Digital Wealth Management
Modernisez vos parcours de gestion de patrimoine pour séduire les investisseurs de demain
Nous aidons les acteurs du Wealth Management à créer des expériences digitales sur mesure, adoptées par les clients comme les conseillers. Grâce à notre expertise mobile, notre approche produit et notre compréhension fine du secteur, nous accélérons la mise sur le marché de solutions utiles, durables et prêtes à évoluer.
Vos principaux défis
Trop de tâches à faible valeur, pas assez de conseil patrimonial
Les conseillers passent l’essentiel de leur temps à gérer des tâches administratives, souvent liées à des outils vieillissants ou mal intégrés. 68 % des appels clients portent sur des demandes à faible valeur ajoutée. Résultat : les opportunités de conseil personnalisé se réduisent, l’inefficacité s’installe, et l’attrition client progresse.
Une pression réglementaire et concurrentielle qui fragilise le modèle
Entre nouveaux entrants digitaux, hausse des taux et multiplication des obligations réglementaires, les institutions traditionnelles peinent à attirer une nouvelle génération d’investisseurs. Les équipes, absorbées par la conformité, disposent de moins de temps pour la conquête commerciale, rendant l’atteinte des objectifs AUM plus incertaine.
Une expérience dépassée qui freine l’attraction des clients fortunés de demain
D’ici 2035, 1 millionnaire sur 2 sera un millennial. Plus digitaux, plus exigeants, ces clients attendent des services transparents, personnalisés et disponibles 24/7. Mais les parcours restent calqués sur les standards des générations précédentes. Sans transformation, les acteurs traditionnels peinent à séduire cette nouvelle clientèle stratégique.
Notre approche
Concevoir des apps alignées sur vos enjeux métier et réglementaires
Notre connaissance approfondie du secteur wealth management nous permet d’intégrer les spécificités opérationnelles et réglementaires (KYC, fiscalité, reporting, AUM…) dès la conception.
Appliquer une démarche produit éprouvée
Chaque fonctionnalité est pensée pour répondre à un besoin réel, validée sur sa valeur d’usage, sa faisabilité technique et sa viabilité business. Objectif : concevoir des applications utiles, adoptées, et différenciantes.
Investir sur les fonctionnalités qui font la différence
Au-delà des standards (connexion biométrique, catalogue d’offres…), nous renforçons votre avantage concurrentiel avec des fonctionnalités à fort impact : souscription fluide, fiscalité, vue projet, ESG...
Délivrer des expériences mobiles performantes
Avec plus de 200 applications lancées, nous maîtrisons les technologies cross-platform (React Native, Flutter) et savons optimiser performance, accessibilité et time-to-market sans compromis.
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Nos chiffres clés
6 à 9 semaines
Apps score >4,7
Nos réussites clients
Milleis : Refonte complète en 6 mois d’une app mobile nouvelle génération pour réinventer la relation client en Banque Privée
Application multi-plateforme en React Native, conçue pour maximiser la couverture fonctionnelle et diviser les coûts de développement, tout en garantissant maintenabilité et sécurité.
Yomoni : lancement d’une app mobile en 6 mois pour maximiser l’adoption et dynamiser les versements programmés
Développement mobile from scratch en React Native, connecté à un existant complexe.
Moniwan : lancement en 3 mois d'un App Mobile pour accélérer la digitalisation de l'épargne immobilière
Conception, développement et déploiement de l’application mobile SCPI de Moniwan dans un environnement réglementé.
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